JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan 2017 sekaligus mengumumkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017. Paparan publik ini merupakan bentuk keterbukaan informasi perseroan kepada masyarakat, khususnya investor publik, dalam memenuhi kewajiban sebagai perusahaan terbuka.

Direktur Treasury and Capital Market CIMB Niaga John Simon mengatakan jumlah nominal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 tersebut minimal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Adapun dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 merupakan tahap lanjutan dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada 3 November 2016. “Melalui program berkelanjutan II ini, kami memiliki fleksibilitas untuk penerbitan obligasi selama 2 tahun masa berlaku program atau sampai dengan tahun 2018,” tambah John.

Lebih lanjut John mengatakan, obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu tiga ratus tujuh puluh (370) hari, Obligasi Seri B dengan jangka waktu tiga (3) tahun, dan Obligasi Seri C dengan jangka waktu lima (5) tahun. Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal obligasi dan pembayaran kupon obligasi akan dilakukan secara triwulan.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas. Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Permata Tbk. Masa book building obligasi ini dimulai sejak 12 Juli hingga 26 Juli 2017, sedangkan penjatahan pada 21 Agustus 2017. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 24 Agustus 2017.

“Lembaga pemeringkat independen, PT Pemeringkat Efek Indonesia memberikan rating id AAA atas Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 ini. Kami optimistis penerbitan obligasi ini akan menarik minat investor dan melanjutkan pertumbuhan bisnis kami yang terus membaik pada kuartal I 2017 lalu,” ungkap John.

Kinerja Kuartal I 2017

Sementara itu, CIMB Niaga mencatatkan kinerja yang positif hingga kuartal pertama tahun ini. Perseroan memperoleh laba bersih konsolidasi (unaudited) sebesar Rp640 miliar per kuartal pertama 2017, naik sebesar 137,9% year-on-year (“Y-o-Y”), dan menghasilkan earnings per share sebesar Rp25,45.

Dengan total aset mencapai Rp236,86 triliun per 31 Maret 2017, naik sebesar 2,2% secara Y-o-Y, CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset. Jumlah kredit bruto yang disalurkan tumbuh 2,9% Y-o-Y mencapai Rp175,98 triliun per 31 Maret 2017.

Total penghimpunan dana pihak ketiga (“DPK”) tercatat sebesar Rp176,09 triliun, meningkat 1,9% Y-o-Y per 31 Maret 2017. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan Current Account Savings Account (CASA) sebesar 9,2% Y-o-Y, dengan rasio CASA meningkat sebesar 369 basis point (“bps”) Y-o-Y menjadi 55,74%.