PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) untuk kesembilan kalinya memperoleh pinjaman sindikasi dari berbagai bank dan lembaga keuangan internasional yang berdomisili di luar negeri dan dalam negeri. IMFI menandatangani pinjaman sindikasi sebesar USD 290 juta dengan 17 bank dan lembaga keuangan internasional yang berasal dari 6 negara yakni Singapura, Australia, Jepang, Taiwan, Cina dan Indonesia. Closing Ceremony penandatanganan fasilitas diadakan tgl 11 Juli 2019 bertempat di Nusa Dua, Bali.Total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak pinjaman sindikasi yang pertama sampai dengan sindikasi kedelapan adalah sebesar USD 1,33 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2019 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD 842,3 juta atau sekitar 71% dari total pinjaman.

Pada awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan melalui Greenshoe Option dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 100 juta. Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total komitmen dari kreditur mencapai USD 290 juta atau oversubscribed 2,90x.

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

1 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
2 Australia and New Zealand Banking Group Limited.
3 CTBC Bank Co., Ltd.
4 DBS Bank Ltd.
5 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
6 United Overseas Bank Limited
7 Bank of China (Hong Kong) Limited
8 Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
9 First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
10 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch
11 Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Offshore Banking Branch
12 Jih Sun International Bank, Ltd.
13 Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch
14 Taishin International Bank Co., Ltd.
15 Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch
16 Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch
17 PT Bank BTPN Tbk

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Australia and New Zealand Banking Group Limited, CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. dan United Overseas Bank Limited sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent dan Secuity Agent masing – masing adalah CTBC Bank Co., Ltd. dan PT Bank BTPN Tbk.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

Ikhtisar PT Indomobil Finance Indonesia

IMFI merupakan anak perusahaan dari PT Indomobil Multi Jasa, Tbk (IMJ) yang tergabung dalam Grup Indomobil. IMJ didirikan pada tahun 2004 dan melakukan initial public offering (IPO) pada tahun 2013. IMJ merupakan induk dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, rental, logistik, bengkel, dan edukasi. IMFI sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan multiguna, modal kerja dan investasi yang melayani pembiayaan kendaraan roda dua, roda empat, truk, alat berat, properti dan microfinancing. Per 31 Desember 2018, Total Aset IMFI pun telah tumbuh sebesar 30% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp 13,5 triliun dengan laba tahun berjalan sebesar Rp 115 miliar atau meningkat sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan saat ini, IMFI telah berhasil membangun 214 titik pelayanan di Indonesia dan bekerja sama dengan lebih dari 2.000 dealer yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.